Διαχείριση έργου και εργασίες στο Dolibarr

Το Dolibarr Open Source ERP περιέχει πολλές ενότητες που παραδίδονται δωρεάν με την κύρια πηγή της εγκατάστασης. Μόλις εγκαταστήσετε το Dolibarr CRM, θα έχετε τη μονάδα διαχείρισης έργου και εργασιών στη διεπαφή διαχείρισης.

Εάν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, δεν εμφανίζεται στο μενού στην κορυφή του Dolibarr, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε. Για να το κάνετε αυτό, αφού συνδεθείτε με λογαριασμό διαχειριστή, μεταβείτε στη σελίδα "Αρχική - Διαμόρφωση - Ενότητες", επιλέξτε την καρτέλα στην οποία εμφανίζεται η λειτουργική μονάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ενεργοποίηση".

Παρακάτω περιγράφουμε λεπτομερώς τα βήματα για τη δημιουργία ενός έργου και εργασιών στο Dolibarr με μερικά στιγμιότυπα οθόνης που θα σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα στη διαδικασία χρήσης του Dolibarr ERP στην εταιρεία σας:

δημιουργήστε ένα έργο κάτω από το Dolibarr:

Για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο, απλώς κάντε κλικ στο "Νέο έργο" που είναι ορατό στο κύριο μενού "Έργο".

Ένα έργο μπορεί να είναι ιδιωτικό ή δημόσιο. Τα δημόσια έργα και οι εργασίες τους μπορούν να διαβαστούν ή να επεξεργαστούν από οποιονδήποτε έχει δικαιώματα Έργου.

Τα ιδιωτικά έργα και οι εργασίες τους μπορούν να διαβαστούν ή να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από χρήστες που έχουν δικαιώματα Έργου και που ορίζονται επιπλέον ως επαφή έργου, καθώς και από τον δημιουργό του έργου. Εάν αφαιρέσουμε όλες τις επαφές από το έργο, θα πρέπει να διατηρήσουμε τουλάχιστον έναν χρήστη υπεύθυνο για την επεξεργασία του έργου, έστω και μόνο για την προσθήκη επαφών. Είναι ο δημιουργός.

Δημιουργήστε μια εργασία στο Dolibarr:

Για να δημιουργήσετε μια εργασία στο Dolibarr, μεταβείτε στο κουμπί "Δημιουργία εργασίας" από την καρτέλα "Εργασίες" ενός έργου ή από το μενού Έργα -> Νέα εργασία.

• Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία μόνο σε ένα κοινόχρηστο έργο (χωρίς εκχωρημένο διαχειριστή) ή σε ένα έργο του οποίου είστε ο διαχειριστής.

• Μια εργασία μπορεί να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου ή κάτω από μια άλλη εργασία στο έργο.