Η ενότητα Dolibarr Quote, που ονομάζεται επίσης "Εμπορικές προτάσεις", είναι μια δωρεάν ενότητα που παρέχεται με Dolibarr ERP και CRM.

Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- μεταβείτε στο Dolibarr σας, μετά συνδεθείτε με τον λογαριασμό διαχειριστή σας, μεταβείτε στη σελίδα: Αρχική σελίδα => Διαμόρφωση => Ενότητες.

Αναζητήστε την καρτέλα ενότητας "Εμπορικές προτάσεις" στην οποία εμφανίζεται η λειτουργική μονάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή: Ενεργοποίηση.

Δημιουργία εμπορικής πρότασης ή προσφοράς στο Dolibarr:

Η δημιουργία εμπορικής πρότασης στο Dolibarr γίνεται από τρίτο. δηλαδή το τρίτο μέρος πρέπει ήδη να οριστεί ως «Πελάτης» ή «Υποψήφιος». Η ενότητα "τρίτου μέρους" πρέπει φυσικά να έχει ενεργοποιηθεί.

Για να δημιουργήσετε μια προσφορά, μεταβείτε στην καρτέλα "Πελάτης ή υποψήφιος πελάτης" του αρχείου "Τρίτο μέρος" που αφορά η προσφορά, κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία πρότασης".

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα ή προαιρετικά πεδία για να δημιουργήσετε μια πρόχειρη πρόταση και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την καταχώριση.

Σημειώστε ότι όταν δημιουργείται μια εμπορική πρόταση, βρίσκεται σε κατάσταση "Πρόχειρο". Στη συνέχεια πηγαίνει στην κατάσταση "επικυρωμένη". Μπορεί επίσης να περάσει στο κράτος είτε "υπογεγραμμένο" (ο πελάτης το έχει αποδεχθεί), είτε "αρνηθεί" ή απλά το "Κλειστό" εάν η υπόθεση είναι "Κλείσιμο"

Η καλύτερη επιλογή του Dolibarr ERP είναι ότι μπορούμε να μετατρέψουμε την πρόταση σε τιμολόγιο ή παραγγελία, με ένα μόνο κλικ στο κουμπί, δηλαδή χειροκίνητα ή αυτόματα, μέσω της διαμόρφωσης της ενότητας " Dolibarr Business Proposals "